Seminarausblick Tag 1:

Fundamentalanalyse Value Investing (Graham, Dodd, Buffett, Town)
Chartanalyse (Charles Dow, Munehisa Homma Japan)

Unternehmenskennzahlen

Quartalsberichte
relevante Kennzahlen für das Value Investing
Quellen für Kennzahlen
Warum ist Wachstum entscheidend
Wachstumsraten bestimmen (mathematischer Ausblick)
Verschuldung

Dividenden versus keine Dividenden

Wichtige Kennzahlen

Das KGV
Das EPS
zukünftige Prognosen
Die vergangene Entwicklung
Bestimmung des zukünftgigen Aktienpreis (Sticker Price)
MOS Preis
Das EBITDA Margin

Berechnung mit Hilfe von Excel

Übungen

Wie setzen uns mit dem Unternehmen auseinander

Wer leitet das Unternehmen?
News
Insidertrading
Marktherrschaft
Monopol
Wettbewerbsvorsprung
Der Chart

Vorstellung des PURE Index

Indizes
Sectors/ Industries
Handhabung/ Leseweise
Die App für iPhone/ iPad
Das Abo

Literaturempfehlungen

Kurze Vorstellung wichtiger Bücher

Ende des 1. Seminartages

Tag 2:

Einführung und Beispiel des kompletten Prozesses

Immobilien Beispiel vs Aktien Beispiel
Fundamental Analyse plus technische Analyse plus Covered Call Writing
Die 3 goldenen Regeln für Covered Call Writing
Risiko-Chance Profil für Covered Call Writing
(Covered Call Writing: long Aktie und short Call Option in Kombination)

Fundamental Analyse

Welche Aktien wollen wir kaufen?
Fundamental Analyse mit Hilfe des Pure Rating Index
Häufig genutzte fundamentale Ratios (ROE/PEG/PEGY)
Zusammenstellung unserer Watch List

Übungen

Übungen zur Fundamentalanalyse und Erstellung unserer Watch List

Technische Analyse

Wann wollen wir unsere Aktien kaufen?
Arten von Preis Charts
Die vier technischen Indikatoren
Moving Averages
MACD und MACD Histogramm
Stochastic Oszillator
Volumen
Theorien zur technischen Marktanalyse

Übungen

Übungen zur Erstellung unseres Charts mit Indikatoren und deren Analyse

Portfolio Management

Was ist Portfolio Management?
Zusammenstellung unseres Aktien und Optionen Portfolios
G und V Spreadsheet
Moderne Portfolio Theorie (Erwarteter Gewinn/Standard Abweichung/Korrelation)

Kalkulationen

Formeln für:
Gewinn pro Option
Downside Protection
Breakeven der kompletten Position
Wie lese ich eine Option Chain?
Die Wahl des Strike Preises
Die Rolle von Delta beim Strike Preis
Der Pure Rating Optionen Kalkulator (PROK)

Übungen

Übungen zu Kalkulationen und Anwendung unseres PROK (Excel)

Einflussfaktoren auf den Wert unserer Option

Options Premium Formel
Faktoren die auf den Zeitwert wirken
Die Griechen:
Delta
Gamma
Theta
Vega
Rho
Implizierte Volatilität
Warum 1-Monats Optionen?
Beta
Was wir sonst noch über Aktien Optionen wissen müssen

Common Sense Regeln

Earnings Reports
Minimum Daily Trading Volumina
Diversifizierung (Aktien und Branchen)
Cash Allokation

Ausführung unseres Covered Call Trades

Unterschiede in der Ausführung (Legging-in, Buy-Write Order, Spielen des Bid/Ask Spreads)
Stop Loss Orders und protective puts/collar Strategien

Exit Strategien

Warum können die richtigen Exit Strategien uns erhöhte Renditen erwirtschaften?
Exit Strategien vor dem Verfalls-Freitag
Exit Strategien am (oder nahe am) Verfalls-Freitag
Multiple Exit Strategien bei derselben Aktie innerhalb eines Monats
Early Exercise und Assignment Optionen

Übungen

Übungen und Beispiele mit Flow Chart zu Exit Strategien

Literaturempfehlungen

Kurze Vorstellung empfehlenswerter Bücher
Aushändigung der Seminarunterlagen (CD, Workbook und Flowcharts plus Worksheets)

Ende des Seminars

Seminarfeedback

Ihr Referent:

Referent: Jay Medrow, MBA

Jay Medrow handelt seit 16 Jahren profitabel Wertpapiere. Als ehemaliger Soldat, ausgebildet in den USA mit Abschlüssen der George Mason University in Fairfax Virginia und Virginia Polytechnic Institute and State University in Blacksburg Virginia kehrte er 2001 nach Deutschland zurück um seine Karriere im Kapitalmarkgeschäft als Rentenhändler sehr erfolgreich aufzubauen. So erwirtschaftete er Profite für HVB, Concord Fixed Income, SEB, Lehman Brothers, Nomura, Tulett Prebon und ist heute leitender Angestellter einer der marktführenden und erfolgreichsten europäischen Großbanken in Frankfurt und London. Sein erstes Unternehmen gründete er im Jahre 2000 (Agora Financial Management Group, Ltd.) um als Vermögensverwalter in den USA das Geld anderer zu vermehren. Mit Erfolg absolvierte er die Eurex Händlerprüfung, das ACI Diploma sowie das Dealing Certificate der Financial Markets Association und graduierte das International Securities Markets Association General Certification Program (ISMA GCP) der University of Reading.

Seine Prämisse heute lautet, dass sich niemand so sehr und so ehrlich um Ihr Geld kümmert, wie Sie selber. Er bietet Ihnen sein Wissen und seine Erfahrung an, damit Sie dies erfolgreich umsetzen können.

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